行业主要上市公司：科沃斯 ( 603486 ) 、石头科技 ( 688169 ) 、机器东说念主 ( 300024 ) 、九号公司 ( 689009 ) 、博实股份 ( 002698 ) 、天智航 ( 688277 ) 、景业智能 ( 688290 ) 、亿嘉和 ( 603666 ) 等真人游戏app平台

本文中枢数据：工作机器东说念主产业链 ; 工作机器东说念主市集范围 ; 工作机器东说念主发展趋势等

行业大要

1、 界说

笔据《机器东说念主与机器东说念主装备词汇》 ( GB/T 12643-2013 ) 中对于机器东说念主的界说，机器东说念主是具有两个或两个以上可编程的轴，以及一定程度的自主能力，可在其环境内畅通以推论预定任务的推论机构。

按机器东说念主的运用界限进行分类，机器东说念主可分为工业机器东说念主、个东说念主 / 家用工作机器东说念主、寰球工作机器东说念主、特种机器东说念主和其他运用界限机器东说念主。笔据《机器东说念主与机器东说念主装备词汇》 ( GB/T 12643-2013 ) 的界说，工作机器东说念主是指除工业自动化运用外，能为东说念主类或建立完成灵验任务的机器东说念主。

2、产业链领悟：横跨多个时刻界限且各才智时刻壁垒均较高

从产业链角度开赴，工作机器东说念主产业可分为上游的中枢零部件和软件系统开荒，中游的工作机器东说念主内容制造，下流的个东说念主消耗者和各个运用场景的买卖用户。工作机器东说念主产业链波及的时刻横跨通讯、东说念主工智能等多个高新时刻界限，各才智时刻壁垒均较高。

在上游的硬件部分，延缓器、机器东说念主用伺服电机、抵制器是构成工作机器东说念主的中枢三大零部件。由于工作机器东说念主愈加嗜好智能化、东说念主性化，因此 AI 芯片、传感器等中枢零部件一样蹙迫。在上游的软件系统开荒部分，东说念主工智能、SLAM、操作系统等构成工作机器东说念主的软件及系统。

在产业链中游，工作机器东说念主的内容制造主要分为个东说念主 / 家用工作机器东说念主、寰球工作机器东说念主、特种机器东说念主三大类。下流则为锤真金不怕火、文娱、医疗、清洁、安防、餐饮、消防等运用场景用户以及个东说念主消耗者。

从产业链各才智代表性企业来看，上游主如果绿的谐波、和而泰、禾赛科技、奥比中光等零部件供应商，想岚科技、商汤科技、科大讯飞等时刻工作商，以及阿里巴巴、腾讯等云研究工作商 ; 中游工作机器东说念主企业主要包括科沃斯、石头科技等个东说念主 / 家庭工作机器东说念主厂商，擎朗智能、普渡科技、猎户星空等寰球工作机器东说念主厂商，以及景业智能、亿嘉和等特种工作机器东说念主厂商。

行业发展经过：处于高速发延期

我国工作机器东说念主行业起步较晚，初期激光雷达、深度相机等中枢零部件主要依赖进口，SLAM 等关节时刻发展水平也较低。频年来，跟着中枢硬件国产化进度的提速，以及智能关节时刻加速迭代升级，工作机器东说念主买卖化运用法子连接加速 ; 同期跟着运用端巨头开动入局、疫情加速数字化变革，工作机器东说念主行业价值连接突显，浸透率加速提高，行业当今已进入高速发展阶段。

行业政策布景：政策加握，助力工作机器东说念主行业高质地发展

机器东说念主是斟酌国度蜕变能力的蹙迫缠绵。频年来，国度陆续出台了多项政策，饱读吹工作机器东说念主行业发展与蜕变，《"十四五"机器东说念主产业发展权谋》《"机器东说念主 + "运用举止实施决策》《对于发展银发经济增进老年东说念主福祉的主张》等政策对工作机器东说念主发展标的、运用界限和时刻要点等方面建议了权谋及要求，意在提高工作机器东说念主关节时刻蜕变能力，提高工作机器东说念主家具保险能力和质地、效益水平，促进工作机器东说念主行业高质地发展。

行业发展近况

1、工作机器东说念主产量波动增长

频年来国内工作机器东说念主产量迅猛增长。笔据国度统计局闪现的数据，2020-2023 年，中国工作机器东说念主产量波动增长，其中 2021 年是中国工作机器东说念主产业爆发式增长的一年，全年产量达到 921.44 万台，同比增长 48%。2023 年，寰宇工作机器东说念主产量为 783.3 万台，尽管相较于 2021 年有所下落，但仍看护在较高水平。2024 年 1-9 月，寰宇工作机器东说念主产量达到 783.4 万台，已朝上 2023 年全年产量。

注：国度统计局从 2021 年开动闪现工作机器东说念主产量联统统据，2020 年数据笔据增长率倒推得回

2、行业投资热度较高

笔据 IT 桔子的统计数据，2015-2023 年我国工作机器东说念主界限的投资金额及投资事件数总体均呈增长趋势。投资金额自 2015 年快速增长，2021 年达到顶峰，发生投资事件共 169 起，投资金额共 292.43 亿元。2015-2023 年间共发生投资事件 1240 起，投资金额 1202.5 亿元，资金的大齐干涉催化了工作机器东说念主时刻快速发展、市集运用程度提高，由此也推动了一批嗜好工作机器东说念主的企业快速发展。

注：数据来自 IT 桔子投资事件库中的"工作机器东说念主"标签，统计时候抵制 2024 年 11 月 8 日

3、工作机器东说念主市集范围连接扩大

频年来，我国工作机器东说念主市集快速增长，医疗、锤真金不怕火、寰球工作等界限需求成为主要推能源。据 LiveReport《2024 年港股东说念主工智能行业发展白皮书》数据，2023 年中国工作机器东说念主市集范围达东说念主民币 660 亿元，同比增长 27.9%。

行业竞争神情

区域竞争：广东、江苏散播最连合

从工作机器东说念主产业链企业区域散播来看，我国工作机器东说念主企业散播较为连合，主要散播于经济较为阐扬的东部沿海地区，以广东省、江苏省、山东省和浙江省为代表。西部地区工作机器东说念主企业数目相对较少。

企业竞争：工作机器东说念主企业布局各有侧重

工作机器东说念主是指除工业自动化运用外，能为东说念主类或建立完成灵验任务的机器东说念主。由于家具的需求不同，不同界限内工作机器东说念主家具的判袂较大，因而细分家具市集内的竞争者也大为不同，从行业内主要家具竞争情况来看，扫地机器东说念主企业主要包括科沃斯、石头科技等 ; 在餐饮机器东说念主界限，擎朗智能、猎户星空、普渡科技等是国内的主要参与者 ; 医疗机器东说念主主要参与企业有天智航、安翰科技、威高骨科等 ; 安防机器东说念主市聚集，主要参与企业有中信重工、国自机器东说念主等。

行业发展远景及趋势预测

1、2029 年市集范围将冲破 1800 亿元

在国度产业政策的援手、时刻要求缓缓锻真金不怕火以及下流消耗需求开释的推动下，中国工作机器东说念主市集范围展望在 2024 至 2029 年间握续高潮，2029 年市集范围将冲破 1800 亿元，2024-2029 年的复合年增长率达到 18.6%。

2、行业浸透率迟缓提高，向智能化、专科化迈进

以东说念主工智能、云研究、物联网等为代表的时刻将带动工作机器东说念主产业向智能化、蜕变化、数字化标的马上迈进。工作机器东说念主将来有望成为场景数据的进口和邻接者，成为终结全场景数字化和云边端协兼并体化的蹙迫才智。跟着国度政策的推动和产业链的发展，越来越多的组织及个东说念主将参与到工作机器东说念主产业，"政、产、学、研、用、资"多方共建的发展神情将迟缓变成，工作机器东说念主赓续向百行万企浸透，并在部分行业终结落地运用。

工作机器东说念主的产业链将缓缓完善，时刻蜕变后果迟缓蕴蓄，产业会变得愈加范围化、体系化，在特定业务的处理能力越来越专科，家具功能越来越细分，针对特定行业不同场景和任务、或特定行业特定场景不同任务的家具会变成矩阵和系列，迟缓平静百行万企的自动化和智能化需求。

更多本行业商量分析详见前瞻产业商量院《中国工作机器东说念主行业市集前瞻与投资政策权谋分析诠释》

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